Le dragon vole tranquille : l'expansion des équipementiers chinois au Moyen-Orient

Après avoir résisté à la récente baisse du secteur de la construction et de l'équipement au Moyen-Orient, les fabricants chinois se sont installés sur la voie d'une expansion lente et stable dans la région

Le marché du Moyen-Orient n'est peut-être plus ce qu'il était il y a deux ans, mais cela n'empêche pas les gros équipementiers chinois de miser sur les perspectives à long terme de la région. Ajouter de la valeur, de la qualité, de la capacité et de la technologie à leurs produits et services est le recours que les fabricants chinois utilisent pour essayer de rester aux niveaux de traction du marché auxquels ils sont habitués.

« Nous savons tous que le marché traverse une période difficile. Les pays du CCG, cependant, ont leurs engagements envers des projets de développement liés aux infrastructures, à l'éducation, à la santé, au logement, aux transports publics, etc. avec un horizon temporel fixe. Par conséquent, il peut y avoir un peu de retard, mais les activités de développement doivent se poursuivre », a déclaré Kamil Nadeem, responsable régional, Moyen-Orient, chez Shantui au CMME.

Se montrant plutôt optimiste quant à l'avenir, il ajoute : "Maintenant, le temps revient où nous pouvons voir une recrudescence des activités après une brève accalmie dans le passé récent. Si vous regardez les Émirats arabes unis, ils s'engagent pour l'Expo 2020 qui apporte de nombreux projets liés à l'infrastructure et à la construction. le flux et la liquidité sur le marché dans les temps à venir."

D'accord avec lui est le responsable du support client du groupe Sany pour la région, Charlie Wang. S'exprimant à titre personnel, il déclare à CMME : « On peut maintenant s'attendre à ce que le marché suive une trajectoire de croissance, au moins pour les prochaines années. La raison principale est que le gouvernement de Dubaï continuera d'investir dans les infrastructures pour l'EXPO 2020 et que le Qatar est également responsable de tenir ses promesses pour la Coupe du monde de la FIFA 2022. »

"Chez Sany, nos ventes ont augmenté au cours des deux dernières années, mais les bénéfices n'ont pas trop augmenté. Tous les concurrents se précipitent vers la région et pour que les fabricants survivent, nous devons nous engager dans une sorte de guerre des prix. Je prévois une augmentation de la demande en 2017-2018, mais ne vous attendez pas à un changement des prix et des conditions de paiement."

Chez SDLG, Jackie Sun, responsable régionale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, affirme que la demande a diminué dans la région du Moyen-Orient en raison de la faiblesse persistante des prix du pétrole ces dernières années. Cependant, la société appartenant à Volvo a sa propre doublure argentée.

« Au cours des deux dernières années, SDLG a joui de la plus grande part de marché au Moyen-Orient parmi toutes les marques chinoises d'équipements de construction. Nous restons optimistes quant à nos perspectives alors que nous continuons à introduire de nouveaux produits sur le marché, notamment des chargeuses-pelleteuses et des niveleuses, pour continuer à répondre aux besoins des clients », ajoute Sun.

Shantui, quant à lui, n'a pas mal fait, malgré les contraintes. "Nos ventes ont été relativement stables grâce à une bonne gamme de produits et à un excellent support client dans la région MENA", déclare Nadeem. « Nous avons fourni un bon nombre de nos pipelayers 90t ici, ce qui est un produit de grande valeur. Les pipelayers SP 90Y travaillent actuellement sur un projet d'oléoduc dans la région caspienne.

"Nous avons également bien réussi dans le segment du béton, en développant de grands mélangeurs de transit (12M3) à des prix extrêmement compétitifs, ce qui a profité aux clients en étant capables de transporter 25% de charge en plus que les tailles de tambour conventionnelles de 9 à 10 M3. Avec de faibles coûts de pièces de rechange et un service après-vente 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis le dépôt de Jebel Ali de Shantui, nous avons considérablement réduit le coût total de possession des clients, leur permettant de récupérer leur investissement en 12 à 18 mois.

« Nous avons également réalisé d'assez bons résultats sur les chargeuses sur pneus et les niveleuses de milieu de gamme. Et nous avons bien commencé en 2017 avec une grosse affaire sur les bulldozers.

Adapté au succès L'une des façons dont les fabricants chinois se sont rendus si pertinents sur le marché régional est la personnalisation approfondie de leurs produits, et Sun de SDLG déclare : « Étant donné que les conditions climatiques au Moyen-Orient sont chaudes et poussiéreuses, SDLG a apporté des modifications aux systèmes d'admission d'air et de refroidissement du moteur de ses équipements pour augmenter la fiabilité, les performances et la disponibilité.

Nadeem ajoute : « Shantui R&D nous soutient bien pour adapter nos machines aux exigences techniques d'un marché. Par exemple, nous avons livré nos principaux bulldozers SD32 ou bulldozers hydrostatiques de la série SD dans la région avec des moteurs Cummins d'origine, et également fourni des gammes de composants avec des moteurs Tier3 (Duetz Weichai) et des pompes et moteurs hydrauliques Linde, en gardant à l'esprit des marchés comme le Moyen-Orient.

« Shantui a lancé ses machines à béton dans la région au cours des quatre dernières années et a réussi grâce à un excellent service après-vente, à l'écoute des clients et à la personnalisation des produits en fonction de leurs besoins avec l'aide de ses ingénieurs concepteurs.

En fait, les pompes à béton et les malaxeurs Shantui sont en service à Dubaï dans le cadre d'un projet répertorié dans le livre Guinness des records du monde pour la plus longue coulée continue de béton (19 793 m3) par Unibeton, l'un des plus gros clients de Shantui.

Pendant ce temps, SDLG a constaté une forte demande dans la région pour sa chargeuse sur pneus L958F de 5 t, dont l'empattement plus large offre une plus grande stabilité sur les terrains les plus difficiles et son moteur et son capot de dissipation thermique ont des conceptions en aile de mouette pour un accès facile au moteur.

« La L958F est particulièrement appréciée de nos clients, non seulement en raison de sa durabilité, mais aussi parce que sa configuration correspond aux préférences des clients », déclare Sun, ajoutant que la société lancera bientôt ici les niveleuses G9190 Auto VHP et G9220 Auto VHP, avec des moteurs Dalian Deutz de 164 kW, des transmissions Powershift ZF et trois courbes de puissance moteur pour l'économie de carburant, ainsi que le compacteur d'asphalte vibrant à double tambour hydraulique RD730.

Pour Sany, les pompes à béton montées sur camion ont connu une forte demande, dit Wang. « Nous avons également introduit nos chargeuses sur pneus dans la région récemment, car nous souhaitons désormais proposer des solutions complètes au lieu de produits uniques. Nous visons donc à fournir des solutions complètes de terrassement sur le marché. »

Une étiquette qui afflige encore les fabricants chinois est la perception d'être des options à faible coût. Mais cela appartient au passé, disent les entreprises.

"Notre qualité actuelle peut être comparée à celle des Européens et des Japonais. En fait, les utilisateurs finaux de nos équipements réalisent rapidement la qualité de nos produits - et les faits sont plus éloquents que les mots", déclare Wang.

Qualifiant l'étiquette low-cost de "mythe", Nadeem de Shantui déclare : "Les marques européennes, américaines et japonaises utilisent également diverses gammes de composants pour répondre aux demandes de divers marchés ; les fabricants chinois font de même. Alors que nous entrons sur les marchés avancés d'Europe et d'Amérique du Nord, nous proposons des machines avec de nombreux composants principaux provenant des meilleurs fournisseurs mondiaux pour les rendre pleinement acceptables n'importe où. c'est essentiellement un produit européen sous un nom chinois."

Selon SDLG, Moyen-Orient, les clients préfèrent les machines avec un coût initial inférieur, et c'est là que les marques d'équipement chinoises ont un avantage concurrentiel sur les plus grands noms.

« Au fil des ans, les machines SDLG se sont révélées extrêmement fiables et productives. Après des années de travail acharné, les fabricants chinois bénéficient d'un niveau de notoriété et de reconnaissance de marque beaucoup plus élevé sur le marché du Moyen-Orient que par le passé », conclut Sun.

Shantui : déployer ses ailesBien connu comme l'un des principaux fabricants de bulldozers au monde, Shantui étend régulièrement sa portée au Moyen-Orient dans d'autres catégories d'équipements.

L'entreprise a commencé l'année 2017 sur une note positive avec une commande de 63 unités de ses chargeuses sur pneus auprès d'un client moyen-oriental non divulgué. Cela fait suite à une récente série de succès pour la marque dans la région.

En 2015, le bulldozer de type désert SD32DQ de Shantui a fait ses débuts sur le marché du Moyen-Orient avec une commande de 10 unités qui était la première du genre dans le monde. Le modèle était particulièrement important car il a été conçu et personnalisé conjointement par la succursale de Dubaï de Shantui et le centre R&D de Shantui pour répondre spécifiquement aux besoins du client du Moyen-Orient.

Le SD32DQ est une variante améliorée du SD32D pour faire face aux conditions de travail difficiles de la région. Ses caractéristiques spéciales incluent un moteur Cummins plus puissant et un filtre à air amélioré. Le potentiel de dissipation thermique du modèle a été augmenté de 30 % grâce à un réservoir d'eau agrandi, des tubes résistants à la chaleur et des joints mécaniques. Il utilise également une lame robuste à inclinaison droite et une chenille allongée de type lubrification pour améliorer l'efficacité du travail et prolonger sa durée de vie.

Étant connu pour ses niveaux élevés de personnalisation et d'attention aux besoins des clients, il n'était pas surprenant qu'au début de cette année, Shantui Dubai ait remporté une commande de bulldozer de 7,25 millions de dollars pour le marché de l'Afrique du Nord. Shantui Dubai a reçu une demande d'un agent local sur l'achat en gros des bulldozers de grande puissance et a développé des solutions de produits personnalisées pour cela.

Cela fait suite à un autre grand succès pour l'entreprise en Turquie où 10 de ses poseurs de canalisations sur chenilles SP90Y ont commencé à travailler ensemble sur un gazoduc de la région de la mer Caspienne l'année dernière. Il s'agissait des débuts du SP90Y et d'une percée réussie dans un segment de marché dominé par les entreprises japonaises et occidentales.

Shantui affirme que ses succès sont dus à l'attention portée aux détails et à la personnalisation de ses produits, tout en écoutant ses clients et en offrant le meilleur service après-vente. La formation et le perfectionnement réguliers de son personnel de soutien dans la région y contribuent. Le centre de formation sur les pièces et l'entretien de Shantui (Dubaï) a organisé l'année dernière une session de formation sur l'entretien des concessionnaires avec le personnel d'entretien de 34 concessionnaires de neuf pays. Cela a été suivi d'une autre formation en Égypte cette année pour la connaissance des produits et les compétences en service après-vente pour les agents et utilisateurs locaux.

SDLG : Voler hautSDLG est un fabricant chinois en plein essor au Moyen-Orient. La société a récemment introduit plusieurs nouveaux modèles dans la région et a participé à plusieurs projets importants.

L'un d'entre eux est une initiative d'entretien routier à grande échelle financée par le gouvernement en Arabie saoudite et impliquant 58 machines SDLG. Composé de 20 projets et couvrant sept régions du pays, il vise à améliorer l'accessibilité et la connectivité.

L'entrepreneur du projet Shibh Al-Jazira Contracting Company (SAJCO) a pris livraison des 30 chargeuses sur pneus SDLG LG958L et des 28 niveleuses SDLG G9220 à la fin de l'année dernière auprès du concessionnaire Al-Futtaim Auto and Machinery Company (FAMCO).

Motasim Abulhasan, directeur des ventes de la région centrale de SDLG chez FAMCO, déclare : « Au début, SAJCO demandait des chargeuses de deux mètres cubes et demi, mais nous leur avons conseillé de choisir la LG958L car elle dispose d'un godet de trois mètres cubes pour gérer des charges de travail plus importantes. En ce qui concerne les niveleuses, SAJCO avait besoin d'une machine avec une plaque de 14 pieds et une puissance nominale supérieure à 150 kW ; pour cela, la niveleuse G9220 était parfaite.

Après livraison, les machines ont été distribuées sur sept sites du projet : Abha, Qassim, Northern Borders, Eastern Province, Djeddah, Médine et Riyad. Au cours des trois prochaines années, le service d'assistance produit de SDLG travaillera avec FAMCO pour garantir des performances optimales.

Certaines niveleuses et chargeuses ont déjà enregistré un nombre impressionnant de 1 000 heures en moins de six mois, et Mohammed Al-Nahas, conseiller technique principal chez SAJCO, commente : « Les machines ont dépassé nos attentes en termes de qualité et de performances, et nous nous tournerons certainement vers SDLG pour plus de machines à l'avenir. Nous sommes également très satisfaits du soutien que nous avons reçu de FAMCO.

Pendant ce temps, au Qatar voisin, trois chargeuses sur pneus SDLG LG958L ont accumulé près de 2 000 heures de fonctionnement en quatre mois dans une carrière appartenant à Al Maram International, qui utilise des équipements de concassage et de criblage pour réduire et trier le calcaire, principalement pour les applications d'asphalte.

Aby Joyce, responsable du département des concasseurs d'Al Maram, déclare : « Nous utilisons les LG958L pour alimenter les concasseurs et la centrale de malaxage, et pour charger les granulats traités dans des camions-bennes et des remorques en attente. Au cours des quatre derniers mois, les machines ont fonctionné deux équipes par jour pendant 16 à 18 heures au total. Pendant cette période, nous avons rencontré très peu de problèmes techniques.

S'appuyant sur le succès de ses chargeuses sur pneus dans la région, SDLG a lancé en avril quatre nouveaux modèles de la série F pour les marchés du Moyen-Orient et d'Afrique. Les L953F, L956F, L958F et L968F présentent des conceptions modernes et des améliorations techniques telles que des conceptions d'essieu améliorées, des forces d'arrachement plus élevées et un confort de l'opérateur amélioré.