Il y a peu d'investissements dans l'industrie automobile nigériane en raison de la culbute politique

EN 2013, le Nigéria a dévoilé la politique automobile nationale en vue de stimuler l'assemblage local de véhicules et de rendre l'industrie compétitive. Huit ans plus tard, la politique a été un mélange de succès et d'échecs. LUQMAN Mamudu est l'un des experts qui a géré la politique à son stade embryonnaire. Il est un ancien directeur des politiques et de la planification au National Automotive Design and Development Council (NADDC). Il est l'actuel associé directeur de Transtech Industrial Consulting, avec une vaste expérience dans la formulation de politiques dans le secteur automobile. Dans cette interview avec HARRISON EDEH, il explique que le Nigeria peut miser sur la cohérence politique pour devenir une plaque tournante de l'automobile, expliquant que de nombreux constructeurs automobiles attendent d'investir dans le pays mais que l'environnement des affaires est toujours défavorable. Extrait:

Vous êtes membre du comité mis en place par le Conseil national de la privatisation (NCP) pour revoir la politique automobile. En tant que membre clé du comité, pourriez-vous parler des problèmes et des préoccupations concernant l'examen de la politique automobile?

Le mandat du comité était d'examiner les circonstances limitant les perspectives des six usines d'assemblage automobile en difficulté privatisées depuis longtemps par le gouvernement. Ce sont Styre, Bauchi; VWON, Lagos ; Leyland, Ibadan; Camion Mercedes (ANAMMCO), Enugu ; Société nationale de fabrication de camions (FIAT), Kano ; et PAN Nigeria, Kaduna.

Le comité a depuis terminé sa mission ces derniers mois et a soumis un rapport approfondi à l'examen du PCN présidé par le vice-président. Je ne suis pas membre du comité à l'échelle de l'industrie pour le Plan national de développement de l'industrie automobile (NAIDP), si un tel comité existe. Je sais que l'examen du NAIDP est toujours en cours auprès du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement. J'ai eu l'occasion de partager mon point de vue avec le cabinet du ministre il y a plus de quatre mois. Il était prévu que le soi-disant projet de rapport d'examen du NAIDP soit partagé avec toutes les parties prenantes, y compris l'Association des constructeurs automobiles du Nigéria (NAMA) et le Conseil national d'examen des tarifs pour une contribution équilibrée avant d'être soumis à l'Assemblée nationale pour législation. Cela traîne depuis trop longtemps, il y a donc beaucoup de confusion dans l'industrie. L'action est urgente.

Outre l'examen actuel, la politique automobile du Nigéria de 2013 a lancé le défi particulier de l'incohérence des politiques. Comment, selon vous, cela témoigne-t-il de la confiance des investisseurs dans le secteur ?

je consulte ent 'industrie et je peux vous dire qu'il y a très peu de nouveaux investissements et un niveau inquiétant de désinvestissement en cours dans l'industrie. Par exemple, la plupart de ceux qui avaient l'intention de passer rapidement à des opérations complètement démontées (CKD) dans l'assemblage de véhicules utilitaires ont soit fermé leurs opérations d'assemblage et sont retournés à l'importation, soit sont simplement restés au niveau semi-démonté (SKD), bloc de départ des opérations. Vous voyez, la loi de finances de 2020 a réduit les droits de douane sur les véhicules utilitaires entièrement construits (FBU) importés à 10 %. Identique au SKD importé.

Il n'y a donc plus d'incitation, sauf pour ceux qui ont déjà atteint le niveau d'exploitation CKD avec un écart tarifaire marginal de seulement 10 %. Cela n'a aucun sens car certains pays exportant des FBU vers le Nigéria ont des subventions à l'exportation supérieures à 17 pour cent. Oui, c'est un cas évident de soubresaut politique qui affaiblit la confiance des investisseurs. L'honorable ministre de l'Industrie devrait accélérer les mesures nécessaires sur le nouveau NAIDP pour empêcher l'effondrement total de l'industrie.

Quelle est votre évaluation globale du potentiel du secteur automobile nigérian ?

Le Nigéria a un potentiel considérable pour devenir, d'une part, une nation productrice d'automobiles et, d'autre part, une plaque tournante majeure en Afrique. Il a toutes les références pour le moment. Le Nigeria a un marché intérieur en croissance et qui peut soutenir confortablement l'industrie, contrairement à l'Afrique du Sud qui repose principalement sur l'exportation.

Le Nigéria a déjà une longue culture et une longue histoire de l'assemblage automobile. À l'heure actuelle, le Nigeria dispose d'une capacité installée pour assembler 500 000 automobiles par an et même d'un potentiel de fabrication de composants. Peu importe que la capacité d'assemblage soit principalement au niveau SKD. Le Nigeria dispose d'un énorme marché de remplacement existant comme une incitation supplémentaire à fabriquer des pièces de rechange et de service. Pour le moment, nous importons simplement tout. Les principales entreprises de fabrication d'équipements d'origine (OEM) automobiles ont ouvert des canaux d'investissement au Nigéria grâce à une collaboration technique avec des entrepreneurs locaux. Il s'agit notamment de Nissan, Ford, Peugeot, KIA, Geely, Hyundai, MAN Trucks, Leyland, TATA, Sinotruck, FAW, XCMG et Shackman. D'autres attendent de venir une fois que l'environnement d'investissement sera propice. Les marques indigènes, dirigées par Innoson Motor Manufacturing, Jet Motors by GIG, Proforce et les entreprises de carrosserie comme IPI, sont nombreuses. Le Nigeria dispose d'un capital humain formé et apte à la formation pour alimenter l'industrie.

Ce que nous ne faisons pas, c'est simplement mettre en œuvre le NAIDP ou sa variante. Le problème avec nous la plupart du temps, c'est que nous condamnons les plans politiques que nous ne parvenons pas à mettre en œuvre. Tout semblant de suivi et d'évaluation (S&E) du NAIDP a été saisi depuis 2017. Pourtant, cela est essentiel à tout processus de mise en œuvre. en particulier dans une industrie délicate et économiquement sensible comme le secteur automobile. C'est pourquoi le puissant lobby qui s'y oppose semble avoir le dessus. Par exemple, les comités du NAIDP pour l'industrie et le comité pour les agences gouvernementales concernées ne se sont pas réunis depuis 2017 pour examiner les rapports de suivi et d'évaluation. Pourtant, ce sont les deux comités de mise en œuvre les plus critiques. Ces comités doivent être ressuscités et appelés à l'action. L'espoir n'est pas perdu.

On craignait que le président ne retire son assentiment au projet de loi sur l'automobile plus tôt. Ces préoccupations sont-elles vraiment prises en compte dans l'examen actuel?

Je pense que le président est passionné par la croissance du secteur réel, y compris l'automobile. Le problème est que ceux qui veulent simplement importer des véhicules, en particulier des SUV coûteux et des véhicules d'occasion, exercent un puissant lobbying. C'est pourquoi, quel que soit le nouveau plan qui lui est soumis, il doit engager et être perçu comme engageant toutes les parties prenantes et le public. Si cela est fait, je suis sûr qu'il signera. Le Nigéria a besoin d'activités qui ajoutent de la valeur à ce que nous consommons. Il y aura moins de pressions sur nos devises étrangères si cela est fait.

Avec l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA), voyez-vous le Nigérian devenir une plaque tournante continentale pour les véhicules ?

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Absolument. Le NAIDP est conçu pour développer progressivement l'assemblage automobile nigérian des simples opérations SKD au CKD et éventuellement augmenter le contenu local et la fabrication. C'est en raison de la nécessité d'accumuler rapidement un volume que le NAIDP a permis aux investisseurs de commencer au niveau de SKD et même de sous-traiter l'assemblage. La stratégie consistait à développer rapidement une capacité d'assemblage suffisante pour encourager les fabricants de composants auprès desquels le Nigéria s'approvisionnait en intrants à implanter leurs usines près de chez eux. C'est pourquoi il prévoyait également trois grands parcs de fournisseurs automobiles pour lesquels plus de 600 millions de nairas ont été dépensés.

Malheureusement, la plupart de ceux qui ont fait pression contre la politique, y compris certaines grandes usines d'assemblage existantes, ont cité le SKD comme base pour condamner l'ensemble du plan. Ils ont carrément refusé de reconnaître que SKD n'était pas censé être à perpétuité ni les délais tarifaires. C'est de l'impatience pure et de la malice de la part de ceux qui s'acharnent à importer à grande échelle des véhicules construits. L'assemblage de SKD est extrêmement difficile et avec très peu de marges bénéficiaires, c'est pourquoi il y avait un mécanisme d'incitation à l'importation concessionnelle par ceux qui investissent localement même s'il s'agit de SKD. Cependant, cela aurait pu être correctement géré par les institutions responsables de la mise en œuvre. Une fois que le Nigeria pourra poursuivre de manière significative l'augmentation du contenu local dans l'industrie automobile, l'AfCFTA présente une énorme opportunité.

Que devrait faire le Nigeria différemment pour faire du pays une plaque tournante automobile compte tenu de la taille de son marché ?

Fournir un environnement propice et légiférer sur le plan politique pour éviter de futurs sauts périlleux. La politique et tous les programmes qui la composent doivent être pleinement mis en œuvre. Heureusement, le NAIDP dispose d'une provision intégrée de ressources pour développer les programmes. Il s'agit notamment des prélèvements sur les automobiles entièrement construites importées qui ont pratiquement été supprimées par la loi de finances 2020, article 38. Cela devrait être rétabli et correctement géré avec tout ce qui a été accumulé au fil des ans. Que ces ressources ne soient pas gaspillées à des fins dénuées de sens visant à donner l'impression que la préoccupation de l'industrie est prise en compte. Pour l'instant, l'industrie est dans un état d'animation suspendue.

Harrison Edeh est journaliste à l'International Center for Investigative Reporting, toujours déterminé à promouvoir la bonne gouvernance en responsabilisant les fonctionnaires et les entreprises.

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